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傅海棠:世界经济第三次腾飞,中国模式适合全球!

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-02-14 16:48:03 来源:七禾网


傅海棠:

鹤翔大宗商品贸易有限责任公司、智博商品信息咨询有限公司董事长

拥有最纯粹、最朴素的经济学思想和投资逻辑。有“农民哲学家”的称谓,对中国崛起的奥秘有深入的剖析,对经济的研究独树一帜,对“劳动创造财富”的财富论有深刻的见解。

是国内投资界的传奇人物,深谙大宗商品供求法则。不看任何技术图表、不做任何技术分析,倡导和实践产业调研、基本面分析,用“天道”思想理解分析市场、指导操作方向和节奏。2000年进入期货市场,2009年到2016年在期货市场实现5万到10亿的投资回报。


精彩观点:

一切经济的核心和本质就是围绕生产财富去进行。

导致经济危机的原因,第一是货币,第二是政策。经济萧条的主要原因就是通货紧缩。

不懂经济就不能很好的投资,投资也是经济的一部分。

经济学也属于哲学的范畴,经济学和管理学都是哲学。

中国崛起的奥秘就在于四个支柱、一个核心。四大支柱为:强大的政府、正确的道路、勤劳的人民、自主的货币,一个核心为:劳动创造财富。其中的关键点是,要有一个良好的“劳动创造财富”环境;而首要的因素则是要有一个强大的政府。

这条道路是否有利于劳动者创造财富、拥有财富,从而有效改善劳动者生活条件,实现劳动者对美好生活的向往和追求。

中国走的这条路符合任何国家,不管是资本主义还是社会主义,全面符合。

西方经济学的漏洞是较多的。按照西方经济学的假设前提,经济学就变成了“动物经济学”,我们要研究的是“人的经济学”。

西方经济学经常从现象推导结论,并把结果当成原因,而没有找到本质原因。

传统西方经济学最大的问题就是认为要对市场的“放任自流”,要“小政府,大市场”。

管理出效率,政府的有效管理才能让市场效率更高、运行更健康。政府的管理是“纲”,市场是“目”,纲举则目张。我们要的应该是“大政府,大市场”。

中国崛起的原因,说一千道一万,就是有一个强大的政府走着一条正确的道路。没有这个前提,其它一切都是白搭。

大海航行靠舵手、汽车运行靠司机。

长远来看,有利于财富(物质财富和精神财富)创造的经济措施,都是对的;阻碍财富创造的措施,都是错的。

中国特色的市场经济是政府有效管理下的市场经济。

市场不是万能的,而政府的管理是有效的。市场不能解决所有的问题,而政府能,政府没有解决不了的问题。

财富是劳动者的有效劳动创造的。财富的本源不是货币,而是生产和创造,是劳动。

工作有分类,劳动无贵贱。

不管是脑力劳动还是体力劳动,只要是有效的劳动,都创造价值,创造物质财富和精神财富。

货币的本质是政府信用支持的劳动凭证。货币的核心功能是促进财富的创造。

货币是经济的血液,货币是发展的命脉。

货币是一切经济活动的总轴,货币是一切财富的容器。

历史早已证明,除了战争和自然灾害,任何经济萧条,都源于通货紧缩。

通过货币政策和财政政策的调节熨平经济周期,维持经济繁荣。

经济“过热”时的正确选项是扩大生产满足需求,让加速的经济列车保持高速,而不是一棍子打死让经济降速变成萧条。

我对全球经济的看法还是很乐观的,尤其对我们中国经济的看法更乐观。

中国经济不可能走不动,增长动力还是在制造业,只有制造业是最接地气的。

新时代就有新事物,就有新需求,提前布局的人,例如马云、马化腾,就属于新时代最受益的一批人。

在各行各业里面,通过创新,让消费者获得水平更高、质量更高、速度更快的服务,这样的人就会获得新时代的奖励。

目前来讲,中国财富总量远远超过美国,只是在统计上,表现为美国第一大,中国第二大。

在中国的钱都是中国人民的,钱投出去发展生产,最终还是人民享受。

中国模式在全球全面覆盖。中国模式是未来全球经济发展的标杆。

布局不可再生资源,逢低就买进肯定是有机会的,当然,要找到那个低点。

高端加上生产量受限,这样的行业不是太多。

能够提高行业效率的企业也会不断发展壮大。

伟大的企业就是为社会创造价值最多的企业。

华为、腾讯是伟大的企业,中国中车、中国银行、工商银行这些也是伟大的企业,是伟大的国家管理之下的伟大的企业。

为社会多创造财富的企业家是伟大的企业家,把自己本身的企业做大利润的企业家是第二伟大的企业家。

企业壮大是自己人生价值的体现,创造的财富不是他们自己在消费,而是社会在消费。马化腾的微信都是我们在用,宗庆后的娃哈哈都是大众在喝,王健林造的房子都是我们在住。

房子的数量不够,供不应求,所以价格才比较高。

各种商品的价格,买不起的原因表面看好像是因为价格高,其实背后的核心原因是生产量不足。

如果不建设这么多房子,无房可买,我们的存款有何用处?

土地是最大的财富、最基础的财富,土地公有,就是人人有份,土地增值带来的好处全民共享。

市场运动遵循天道规律,价格趋势源于供求动力,在我看来,供求决定价格波动是交易中的核心和本质。

是行情决定了技术怎么走,而不是技术决定行情怎么走,行情怎么走的背后的真正原因就是供求。

我盯盘的时间很少,更多的是去实体企业、田间地头等做调研,也会和大型贸易商交流。

“台上三分钟,台下十年功”,交易是很快就能完成的,重要的是自己在背后花的功夫。

现在一般都是交易所组织调研,联系企业,组成一个团过去。

如果不能精准出击,就采取轻仓的策略。

一方面是行业大量出清,另一方面就是政策的有利调控,这两个点都做到了,那就是重仓的时候了。

右侧交易就意味着你已经失去了最好的价位。

我一般都比较喜欢做长期机会。

如果期货贴水幅度相对比较大,而现货不但不继续下跌,反而拐头向上涨,出现买货难的情况,像这样的商品就值得重仓去做。

我现在主要做铁矿和豆粕,打算长期做多持有三年。

期货市场在不断变化,唯一不变的就是供求决定价格波动。

真正的价值投资就是低于成本,越低于成本越有价值。所谓价值,就是价格值不值。

现在很多人把具备投资价值说成价值投资了,其实这是错的。真正的价值投资其实就是范蠡说的“贱取如珠玉,贵出如粪土”。

商品的价格是在成本基础上再结合供需的反映。

特朗普的减税会对未来的需求直接产生影响。

根据期货市场目前的体量来看,超过100亿应该就很难运作了。

短周期还不太好说,中长周期看,农产品板块上涨的概率会比较大。

从长期来看,需求肯定没问题。如果把时间拉长一点,整个工业品在未来全是涨,甚至会涨到你不敢相信的价位。

在期货市场,长期来看,多头和空头是不对等的,其盈亏比是不同的。

我为什么说要逢低做多?因为牛市比较好确定,历史上从来都有底没有顶。

长期看,中国的股市,尤其大盘蓝筹往上涨几乎是毫无疑问的,当然短期的波动还是不好判断。

未来如果我发现某些股票有价值,拿个一两年甚至十几年都是有可能的。

资源型、生产制造型中市盈率比较低的企业的价值还是比较大的,如钢铁、煤炭等。

短期内我还没有进入股市的计划。

蓝筹本来就是好股票,市盈率低,企业又稳定,如果是我也会投资这些股票。



关于《中国崛起的奥秘-财富论》


问1、傅总您好,感谢您和第一财经&七禾网的进行深入对话,您的著作《中国崛起的奥秘-财富论》即将出版,这是一本关于经济学的著作,您是农民出身的投资家,为什么会想到出一本经济学的书?


傅海棠:虽然我没有专门进修过经济学的课程,可是我隔三差五也会听到或者看到一些经济学家对经济的看法。我觉得很多人的观点不太接地气,偏离了真正的经济学本质和核心,他们根本就没有理解什么是真正的经济学。


所谓发展经济就是要发展生产,生产财富,保障人民的生活,提高人民的生活水平,建设强大的国家。这样一来,经济发展的核心和本质就是围绕生产财富去进行。怎样采取措施和想尽一切办法保证正常生产和快速生产,提高生产力,解决生产过程中出现的矛盾和问题是经济发展中的关键。政府可以通过采取针对性的措施促进生产的正常进行。


目前主流的传统经济学认为经济存在周期性规律,繁荣之后必然走向萧条,我觉得这个不太靠谱。这就好比说如果我们种地的时候遇到干旱就必然要旱死。这叫什么?不破不立,推倒了重来。犹如无稽之谈。天不下雨我们就浇水来保证农作物的正常生长和高产;雨下多了我们就排涝;风刮大了我们就把农作物扶起来。我们采取的一切措施就是要保证农作物的丰产和高产,最好是年年丰收,多点粮食,保障大家的吃饭、穿衣问题。经济也是一样的道理,出现了问题以后我们要做的是想办法去解决它。



问2、您对经济的这一套总结就是通过种田、贸易等一些平时生活的积累得出的吗?


傅海棠:对,我们要从本质和根上去看待和研究问题,不要漂在半空中,或者因为结果而找结果。要找到原因,明白到底是什么原因导致了这个结果。我举个农作物的例子,比如说玉米第一年产量八百斤,第二年八百斤,第三年八百斤,突然有第四年变成了五百斤,然后发生危机了。你不要以前几年的结果来推导后面一定会发生危机,这就大错特错了。你要找到为什么玉米前面连续三年的产量都是八百斤,后面突然变成五百斤的原因。如果说后续出现了导致产量变成五百斤的原因,那我们就采取措施,让玉米的产量恢复到正常水平,这样经济就稳健了。



问3、您举的玉米的例子是一个很小的点,我们的世界经济体系相对来说更大、更复杂,那以小去概括这么大的东西会不会不全面?


傅海棠:这个没有以小概大,只是为了说明问题举的例子。世界经济体系虽然很大,不过它也有原因。主要原因,像经济的问题就主要出在货币上。导致经济危机的原因,第一是货币,第二是政策。经济萧条的主要原因就是通货紧缩。知道因为通货紧缩导致经济萧条,以后就好办了,那就对症下药,采取宽松的货币政策,并且把钱投向生产端,经济马上就会繁荣起来。欧洲央行采取了宽松的货币政策以后,欧洲经济的复苏就超出了预期;美国现在的经济也不错,其实就是从奥巴马在任的末期就采取了货币宽松的措施。



问4、农民、商人、投资家、哲学家、作家、经济学家,这些身份标签中您本人最认同哪一个或哪几个?为什么?


傅海棠:我个人最认同的身份是经济学家,因为经济是一切问题的根本,比如投资,不懂经济就不能很好的投资,投资也是经济的一部分,包括商人的经商也是经济的一部分。我主要做投资,不是专门从事哲学研究的,其实经济学也属于哲学的范畴,经济学和管理学都是哲学。



主持人、您对经济的敏感性特别高。


傅海棠:我的敏感性是对症下药,要明白什么政策导致什么结果。



问5、您是否有总结,政策出来后,一般多久能反映到行情中?


傅海棠:期货市场很快,股票市场稍微慢一点,因为股票的周期比较长,一点一点往上涨,盘中看着很慢,拉出图形来看,一直在上涨。我觉得要做蓝筹,不要买小盘股,一买就上当。



问6、对中国崛起的原因,众说纷纭。就您看来,中国崛起的奥秘是什么?


傅海棠:就我们的切身体会和研究而言,中国崛起的奥秘就在于四个支柱、一个核心。四大支柱为:强大的政府、正确的道路、勤劳的人民、自主的货币,一个核心为:劳动创造财富。


简单来说,就是在强大政府领导下,选择了正确的道路,通过自主发行和调控货币等手段,激励人民高效劳动,使市场效率大大提高,由此创造的财富越来越多。


其中的关键点是,要有一个良好的“劳动创造财富”环境;而首要的因素则是要有一个强大的政府,有了强大的政府才能让四个支柱中其它三个支柱成立,才能创造人民安居乐业、积极劳动创富、不断提高效率的环境。


那么什么样的发展路径才是正确的道路呢?我们或许可以有很多指标可以判断道路选择的正确性,而其核心指标必然是:这条道路是否有利于劳动者创造财富、拥有财富,从而有效改善劳动者生活条件,实现劳动者对美好生活的向往和追求。进一步分解,则包括政治上是否有利于高效正确地决策并予以执行,经济上是否有效地进行宏观规划和调控市场、微观上是否有利于企业和个人发挥劳动积极性。只要能高效决策,政府的形成模式就并不重要。只要能对市场进行规划和调控,就比放任自流要好。只要全体人民是在辛勤劳动创造财富,国家崛起就有了希望。



问7、您觉得中国走的这条路,其它国家能否借鉴?


傅海棠:中国走的这条路符合任何国家,不管是资本主义还是社会主义,全面符合。中国的这条道路追寻了市场经济的原则,当然,有些经济学家不认可,认为我们不是市场经济。他们所认为的市场经济是没有政府管理的经济体,其实世界各个国家对经济都有管理,只是管理的方式方法和管理的措施、力度不同。这也是主流经济发展的一个误区。



问8、我们发现《中国崛起的奥秘-财富论》一书中,对传统西方经济学多有批判,您觉得传统西方经济学有哪些明显的漏洞?


傅海棠:西方经济学的漏洞是较多的,比如西方经济学有几个假设前提:理性人假设、自我利益最大化假设、信息完全假设、市场出清假设等,但这些假设前提都不是真实的、不是确定的,和现实不相符的。按照西方经济学的假设前提,经济学就变成了“动物经济学”,我们要研究的是“人的经济学”,“动物经济学”显然不能指导和解释人的经济世界。


西方经济学经常从现象推导结论,并把结果当成原因,而没有找到本质原因。有些现象只是结果,看着结果找原因可能找不到,而拿着结果当原因,还认为是客观规律、是必然,那就大错特错了。研究经济学的方法,应是先找到原因,再推导结果。


西方经济学的分析方法,常把错误的观念当成必然的前提。比如西方经济学认为经济的兴衰周期是必然的,认为繁荣之后必然萧条,认为萧条是不可避免的,然后以这样的前提去研究经济学,非要找一切的原因和说辞去对应这个前提,去分析和预测经济,制定经济政策,指导经济活动,当然难有好的结果。由此指导经济,采取的措施往往是放任自流、引发危机、带来萧条,而不是对经济加强管理,根据经济发展过程中出现的问题和矛盾,辨证施治、对症下药地采取措施,预防危机、维持繁荣。


西方经济学认为经济周期必然循环,经济危机不可避免。谁说周期是必然的?现在冬天都能吃上新鲜水果和蔬菜了,说明某些自然周期都可改变,更何况所谓的经济繁荣和萧条周期是因为人的参与而产生的。过去所谓的经济周期是因为不恰当的货币政策和财政政策造成的,经济萧条开始于货币紧缩、经济繁荣源于货币宽松,知道了原因,就能对症下药,解决问题。


西方经济学理论预测经济经常南辕北撤、啼笑皆非,一次次的出现错误,这说明西方经济学理论用来研究和预测经济的指标、公式、理论本来就是错的,如果是对的,那为什么预测的结论经常是错的呢?


传统西方经济学最大的问题就是认为要对市场的“放任自流”,要“小政府,大市场”,市场出了问题,政府不要管,最好让市场的参与者自生自灭,死了重新来过。这明显是有问题的,管理出效率,政府的有效管理才能让市场效率更高、运行更健康。政府的管理是“纲”,市场是“目”,纲举则目张。我们要的应该是“大政府,大市场”。


西方经济学非但不能指导中国经济,就算用来指导西方经济也未必行得通。近二十年西方各国经济停滞不前,与西方经济学理论没有突破是有关系的。不能指导经济发展的经济学,就是无效的、无用的,甚至对经济还是有害的。


种庄稼的道理很简单:旱了浇水,涝了排水,有虫要用药,有稗草要除掉,这才能保证丰收。自己家的孩子,大家都知道好好培养。饿了给他饭吃,从来没有说饿了就要让他挨饿!病了要给他治疗,从来没说病了就让他自己痊愈而不去看医生。奇怪的是,很多人说经济坏掉了,就要让它自行修复,或者让它自己烂掉也好,烂掉之后就好了,这叫不破不立。天下哪有这个道理?难道你的孩子生病了,就要让他病死算了?人生病要治,结果经济生病却要放任?这是哪门子经济学理论! 


我们为什么要研究经济学呢?当然是为了促进经济发展、解决经济问题、使经济平稳/快速/健康/高效的发展。



问9、较多专家、学者认为“政府”不应该管“市场”,而您认为应该“在政府的有效管理下进行市场竞争”,并且认为“强大的政府是一国经济发展的第一要素”。您为何如此看重政府的作用?


傅海棠:中国崛起的原因,说一千道一万,就是有一个强大的政府走着一条正确的道路。没有这个前提,其它一切都是白搭。我们已经在正确的道路上走了几十年,即便按照惯性去发展,也会越来越好。


其实中国是这样,外国也是这样,如果没有强大的政府作保障,根本不可能有英美国家的所谓崛起。它们自己依靠强大的政府崛起了,却告诉其它国家“政府没什么用,市场才是最伟大的”,这要么是真的不懂,要么是故意糊弄人。


大海航行靠舵手、汽车运行靠司机。没有舵手的轮船怎么航行?没有司机的汽车怎么前进?车子不会自己跑,经济不会自动好。万事俱备,还欠东风。而经济发展的东风,只能是那个开车的人。在经济运行的这辆车上、这艘船上,开车的人是谁,掌舵的人是谁呢?翻遍西方经济学的典籍,也找不到答案。


有了强大的政府,才有经济的发展。正如有了好的企业家,才有企业的发展;有了好的老师,才有孩子更好的学习和成长;有了韩信将兵,才有百战百胜;有了高水平的农田管理者,才有粮食的连年大丰收、高产稳产;有了袁隆平,才有杂交水稻的诞生,才有水稻单产的大幅提高……


一切经济发展的要素,都是在强大政府的组织、管理、协调、规划之下,才能发挥出各要素的功能和效率。所以强大的政府是一切经济发展要素的首要要素,有了强大的政府,才有国泰民安、安居乐业,国家稳定了、社会安定了,一国才能打造一个劳动创造财富的良好环境,才能把主要精力和资源投入到经济发展的事业上。也只有在强大政府的有效管理之下,市场才能有序和高效运行,离开了政府的有效管理,市场将变得无序和低效。


我们并不否认经济增长的过程中需要有资源、劳动、资本、技术和制度,但有了这些要素,却未必就能带来经济的增长。还需要一位技艺高超的大师傅——强大的政府来整合、协调、管理、调度这些要素,才能实现这些要素作用的倍乘效应。



问10、政府管理市场的“目的”应如何设定?就是说,如何评价政府是管好了市场,还是没管好?


傅海棠:政府管理市场的目的在于提高市场运行效率,让经济健康发展,让劳动者创造和拥有更多财富。评判一个国家经济好坏的标准,是经济是否平稳健康快速发展、是否实现了国泰民安。而评判国家强弱的标准,则是财富的多寡。社会创造的财富越多,国家就越强大、社会就越安定、政治就越能清明、民众生活和精神面貌也就越好,所谓仓廪实而知礼节,就是这个道理。反之,社会财富不足,老百姓衣不遮体、食不果腹,生活都无以为继,国家就不会富强、人民就不会富有,社会就不会安定。长远来看,有利于财富(物质财富和精神财富)创造的经济措施,都是对的;阻碍财富创造的措施,都是错的。


市场需要管理,需要呵护。政府的管理是为了市场运行得更好,不是反市场。政府管理是为了市场更高效,更稳定,更有活力,更好的发展,解决市场经济发展中的矛盾和问题。


其实,

市场这个体系的建立,是政府规划的。

市场这个体系的制度,是政府制定的。

市场这个体系的完善,是政府推进的。

市场这个体系的有效运行,是靠政府监督、指导、组织和调控的。

市场这个体系的效率,是政府管理出来的。

市场这个体系的维护,是靠政府完成的。


中国特色的市场经济是政府有效管理下的市场经济。


所谓“站得高,看得远”,需要有一定的高度,角度也要对。所谓正确的高度和角度,是指应更多站在全体人民、国家和管理者的角度,而不是只站在个体的角度。即不要时时处处仅仅算自己的家庭、企业的账目,而应该站在国家发展的高度来冷静看待社会现象。应从管理者的角度,全面、客观地谋求公利、谋求发展,而不是从个体的角度,片面、主观地谋求私利。


比如看待种地这件事,应站在玉米地管理者的角度,而不是一颗玉米的角度。管理者更多考虑的是整片玉米地的高产,尽量让每颗玉米都茁壮成长,而一颗玉米更多考虑的是自己长得好不好、如何长的比别的玉米好,希望浇水、施肥最好从自己这里开始,并且得到比别的玉米更多的水分和肥力。一颗玉米想的最好是自己多得一些好处,但管理者不可能满足每颗玉米的优先级需求和个性化需求。


实际上,一颗玉米好了,整片玉米地不一定会好,而只有整片玉米地好了,每一颗玉米才会好。玉米地的管理者要考虑水够、肥够、阳光充足,让每一颗玉米都得到水分、肥力和阳光,而至于具体哪一颗长得最好,则在考虑和满足每颗玉米基本需求的前提下,要看每一颗玉米的自己的努力和各颗玉米之间的公平竞争。


责任编辑:李烨
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